Завербованный Куртом Аль-Махи встречается с Антиповым. Агент Глория подозревает, что Аль-Махи может быть связан с русской разведкой, и задерживает его. У Аль-Махи находят микросхемы военного назначения для систем управления ПВО. Он называет Гловеру и Глории место, где договорился встретиться с Куртом.
