1-я серия 16+
В этой серии:
США, 2003 год. Супруги Жорж и Кэтрин Готье — агенты российской нелегальной разведки, работающие под псевдонимами Фея и Философ, — получают задание от кураторов узнать, в чем суть секретного антироссийского плана США «Зона влияния». Агенты в это время заняты сбором компромата на своих соседей — наркоторговцев Майкла и Нэнси Баркли, среди клиентов которых много состоятельных и влиятельных людей.
В это время в Москве спецназовец Потугин подает рапорт на увольнение, узнав, что с ним хотят попрощаться за то, чего не совершал. Подполковник Николай Смородина предлагает Потугину перевестись в свой отдел и найти человека, который его подставил во время операции.