Во дворе дома к Пастухову подбегает 8-летний Филипп и просит спасти его папу. Мальчик живет с мамой и отчимом, а по ночам ему снится родной отец Лунин. Он был ученым-физиком и загадочно пропал девять лет назад, еще до рождения Филиппа. Пастух рассказывает эту историю товарищам и показывает им карту, которую Филипп нарисовал, когда с сердечным приступом попал в больницу. Они еще не знают, чем обернется эта мистическая история…