Братаны рассказывают Макару о том, как их встретили в Приморске. Тем временем Катя, поддерживаемая Кубаловым, требует продолжать его поиски. Друзья не сомневаются, что все случившееся — дело рук Грека. От старика они узнают о том, где на самом деле держит девушек хозяин города. Кубалов сообщает Смирнову и Козырю, что Макар мог выжить, а Смирнову свидетели совсем не нужны…