Кубалов узнает у Вартаняна, выполнил ли тот его поручение, а потом жестоко убивает его. Воробьев едет на совещание в краевое управление, чтобы объяснять генералу причину отсутствия нового начальника криминальной полиции Макара Крылова. Присутствующий на совещании Фёдоров оказывается знакомым Кати. Он звонит ей и сообщает, что пропал Макар. Девушка срочно вылетает в Приморск. Тем временем в горах старик-пастух находит Макара без сознания…