Генерал Громов, начальник Макара, просит взять на работу своего сына Василия. Следователь Михалыч, ведущий дело Борова, помогает Макару встретиться со Шмелем и предупредить, что его жизни угрожает опасность. Под давлением Шмель называет адрес пансионата, в котором люди Горба держат детей-попрошаек .