Артистка цирка Олеся Шубина просит Зимина защитить клоуна Севу Калистратова, обвиняемого в смерти их коллеги Зарубина, который застрелился во время представления. На виду у публики Зарубин много раз стрелялся из револьвера, но пули его не брали, так как патроны были холостыми. Однако в этот раз все вышло иначе…