Адвокат Зимин едет в заштатный городишко защищать юношу-армянина от разбушевавшихся горожан и «зажравшейся» администрации. Карену вменяют в вину изнасилование и убийство девушки. Чем глубже Зимин вникает в суть дела, тем больше убеждается, что Карен невиновен. Теперь дело за малым — доказать это возмущенной толпе, готовой линчевать «инородца».