Иван узнает, кто предал их с Толей во время армейской службы. Тем временем в деревню, где прятался Зверобой, приезжает Орлан. Бабе Даше он представляется другом и коллегой Ивана. Ничего не подозревающая старушка принимает его как дорогого гостя. Орлан говорит, что приехал забрать Дашу и отвезти ее в город к отцу…