Фищук предлагает Ивану осесть у бандитов. Это и надежное убежище, и способ раскрыть канал транзита наркотиков. Прохоров вспоминает свой разговор в тюрьме с вором и звонит его приятелю. Тот сводит Ивана с главарем банды. А в это время Фищук докладывает прокурору о деле Зверобоя и рассказывает, что в их рядах завелся «крот».