Криминалист сообщает, что причина смерти Степана, которого задрал медведь, — ножевое ранение. Медведь, растерзавший Степана, нападает на браконьера Левого рядом с его домом. Подоспевший Тарханов чудом спасает ему жизнь. С наступлением вечера Тарханов, Макс и Василиса отправляются на дежурство к дому Вени, приятелю Левого и погибшего Степана. Ночью туда является медведица и раскапывает в клумбе мертвого медвежонка: кто-то специально решил натравить медведицу на Левого и Веню.