Тренер детской спортивной секции и подельник Якушева использует своих подопечных для слежки за «Рысью». Наивным детям все преподносится как необычная игра, но ребята со своей «задачей» справляются на ура. Чтобы отвлечь внимание помощников Тарханова, один из мальчишек берет лодку, и вскоре распространяется слух о его гибели на озере, а другой в лесу попадает в капкан.