Шапошникова уговаривает Тарханова взять в отряд Макса. Об этом узнает Якушев и поручает своим людям похитить юношу. Тем временем из Сочи возвращается браконьер Гриф — конкурент Фейерверка. Он сообщает Тарханову о намерении выкупить местную турбазу и просит на время закрыть глаза на незаконный лов. Получив отказ, Гриф уезжает, бросив напоследок, что Тарханова ничему не научила судьба Стрельцова.