Подручные Якушева пытаются напугать помощников нового инспектора: Малого избивают, а в окно комнаты, где находятся Свят и Пчела, кидают гранату. Бандиты нападают и на самого Юрия, после чего он пишет заявление об увольнении. Фейерверк не подозревает, что это часть плана Тарханова, который хочет усыпить его бдительность.