Чижик пытается найти новую работу, но в агентстве для него ничего нет. Расследуя обстоятельства своей прошлой жизни, он узнает вещи одна страшнее другой и начинает иначе смотреть на происходящее. В какой-то момент Чижов замечает за собой слежку. Схватив топтуна, он тащит его в свое бывшее агентство, вот только подослал его совсем не Богатов. Директор предлагает Чижику вернуться, но у Чижова есть свое условие: шпионажем он заниматься не будет!