В тюрьме Орлов рассказывает Юрию, что на самом деле творилось в городе, кто стоял за заказными убийствами и какую роль в этом деле сыграл спецназовец Боев. Освободившись по УДО, Шатохин устраивается охранником в бойцовский клуб. Вскоре он случайно знакомится с Катей, защитив ее от хулиганов.