После закрытия дела фотографа Аня возвращается в районное ОВД к ненавистному замначальника, а Сергей отправляется в отпуск с семьей. Но фотография с Ковалевским не дает ему покоя, и он убеждает Аню встретиться с миллионером. Разговор ничего не дает: тот не знает людей на снимке и утверждает, что ни он, ни его жена к карельскому городу не имеют отношения. В институте, где училась Ковалевская, следователи находят ее документы. Оказывается, женщина родом из Кондопоги, но никаких сведений об этом больше нигде нет…