Пока на Богомола идет охота, он пытается разыскать сына, которому грозит не меньшая опасность. Ваня прибивается к бездомным мальчишкам, обитающим в заброшенном бомбоубежище. Циркач, узнав о размолвке старых корешей, предлагает Богомолу работать на него. За это он сдает ему Герасима – убийцу Маши. Циркач сам убивает Герасима на глазах у Богомола.