Иванов расследует серию экзотических убийств молодых женщин, совершенную с особой жестокостью. Маньяк, вообразивший себя вампиром, перегрызает своим жертвам горло, а затем вгоняет им в сердце осиновый кол, не оставляя шанса выжить. Однако эксперт Пыталов уверен, что в преступлениях замешаны двое злоумышленников, затеявших дьявольскую ролевую игру.