Бандит Гнутый, подосланный Ворониным, проникает в квартиру Царёвых, чтобы убить мать Михаила. К счастью, его замыслам не суждено сбыться — женщину спрятали в доме Гранина. Царёв хочет поквитаться с Ворониным, но поступает иначе — он берется спасти его похищенную жену в обмен на правду о своем отце.