Майор Воронин, занявший пост Царёва-старшего , обращается к бандитам, чтобы подвести Михаила под серьезную статью. Он также заявляет, что у него есть компромат на Николая, который может добавить к его уголовному делу новые эпизоды. Между тем следователь Борисоглебская дает Михаилу увидеться с Царёвым-старшим в надежде, что ему удастся уговорить отца пойти на сделку со следствием. Однако тот не желает обсуждать свои дела с сыном…