Томилин обещает помочь «оборотню» в обмен на оригинал компромата на Осипова. Морозов между тем показывает Осипову и Лепницкому фотографии документов, сделанных в доме Вики. Документы подтверждают, что Кротову с покупкой акций помог местный криминальный авторитет Шаламов, который хочет уничтожить Морозова руками его бывших коллег. Ночью в окно оперативнику бросают взрывчатку…