Убит Андрей Быков, сын богатого бизнесмена. Накануне он подрался с Михаилом Алексеевым, сыном заместителя мэра. От мачехи Быкова Морозов узнает, что тот с дружком Трушиным несколько недель назад убил охранника фитнес-клуба Насонова. На следующий день становится известно о смерти Трушина. В убийстве подозревают сына Насонова. Но этим же вечером совершается еще одно похожее преступление. Морозов разговаривает с Надеждой Свириденко, та ведет себя странно. Вечером оперативник заезжает к Вике Кротовой и застает у нее Смирнова. Белова рассказывает ему, что еще при жизни Кротова ходили слухи об их встречах…