Освальд попадает в руки контрразведки, но на вопросы штабс-капитана отвечать отказывается и лишь изредка ухмыляется. Заграничная певица не теряет времени даром и заводит полезные знакомства на броненосце: старший офицер не устоял перед ее чарами и назначил ей встречу на корабле. Это весьма кстати, учитывая ее секретное задание…