Седов выходит в море с Христофором — другом Ремезова. Им предстоит встреча с контрабандистами — весьма опасными, по словам старика, людьми. Во время встречи их замечают румынские пограничники, патрулирующие нейтральные воды. Арсений подслушивает их разговор и понимает, что те собираются забрать товар, а затем потопить и судно контрабандистов, и судно Христофора.