Седов входит в доверие к шпиону, и тот поручает ему забрать рюкзак. Внутри оказывается крошечный пистолет, замаскированный под курительную трубку, книга и ручка с исчезающими чернилами. Однако полковник считает, что Седов — разменная монета для Ремезова. Арсению нужно сделать так, чтобы шпион не мог сделать без него и шага…