1914 год, канун Первой мировой войны. Русская контрразведка узнает о предстоящей крупной диверсии в Крыму. Немецкий шпион собирается заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить главные силы русского флота и открыть путь для немецко-турецкого десанта. Для выполнения задания он использует завербованных русских из самых разных слоев — от офицеров до уголовников. Один из них, Арсений Седов, становится другом шпиона Петра Ремезова. Враг не подозревает, что Арсений на самом деле разведчик Генерального Штаба.