Пограничники застают бандитов Мустафы в горах, на глазах Снегура завязывается перестрелка: преступники открывают огонь сначала по патрулю, а затем по заставе. Ненашев и Бессонов озадачены тем, как получить информацию о готовящихся переговорах Украины и США по Черноморскому флоту. Киплинг узнает, что переговоры пройдут в Вильнюсе. Он должен ехать на новое место закладки, но замечает за собой слежку и понимает, что Рейли вновь пытается его вычислить…