Катя после долгих допросов пытается покончить с собой. В Вашингтоне ФБР ищет крота с оперативным псевдонимом Киплинг. Бессонов, чтобы отвести подозрение от Киплинга, фабрикует запись допроса Мустафы. ЦРУ направляет в Москву Лэмпарда, чтобы возобновить канал связи со Снегуром, а Снегур попадает под подозрение отдела «К», и в его квартире устанавливают прослушку.