Сменив несколько автомобилей и преодолев часть пути на поезде, Эдик и Виктор пересаживаются на корабль. Изображая из себя братьев-грузин , занимающихся перепродажей машин, они продолжают свой путь по Волге. О хитром маршруте их следования становится известно Ремезову, и вскоре на судне появляется некто Фельдшер, оказавшийся агентом Василенко…