Односельчанин предупреждает Рокотова, что по ночам в деревне неспокойно: кто-то постоянно ходит по дворам в темное время, но для чего — непонятно. Многие уверены: это нечистая сила. Николай быстро понимает, что тут речь о другой опасной силе… Бывшие сокамерники обсуждают, как им быть дальше, и Николай предлагает остаться в деревне и выяснить, что так пугает местных жителей.