Дорохов приезжает в больницу, где держат Карпова. Он рассказывает Карпову о секретных операциях тайных государственных агентов и об истории появления Призрака. Отряд продолжает расследовать убийство Сарагудовой. Белохвост отмечает, что из всех присутствовавших на благотворительном ужине лишь Бахрушин остался без их внимания…