Чудом спасшийся Морозов продолжает расследование и пытается встретиться с бывшим полицейским Уткиным, который в свое время стоял в оцеплении вместе с Ильиным и мог быть причастен к его убийству. Отправившись домой к подозреваемому вместе с Соиным, он обнаруживает Уткина убитым. Козлова продолжает ходить к Ольге, надеясь узнать хоть что-то о сыне. Во время спиритического сеанса колдунья называет ей фамилию похитителя…