Сергеев привозит Козловым ребенка, которого, согласно уговору, ему отдал цыганский барон. Но вместо любимого сына родители видят чужого ребенка — девочку! Беспризорную малышку Глеб отвозит в детский дом. В это время в Москве невеста Морозова Маша, пытаясь помочь попавшему в беду отцу, совершает непоправимую ошибку, из-за которой в столицу срочно вызывают Бориса. Накануне отъезда следователю сообщают об обнаружении на железнодорожных путях мужского трупа…