Подполковник юстиции, следователь по особо важным делам Борис Морозов допустил грубую ошибку, которая привела к гибели подследственного: во время следственного эксперимента подозреваемый выпрыгнул из окна и разбился. Из-за этого самоубийства Морозова вместе с оперативником Глебом Сергеевым и криминалистом Дарьей Дворниковой «сослали» в командировку в богом забытый поселок Поливаново, который местные жители прозвали Пенсильванией за простоту нравов и сложную криминогенную обстановку. Сыщикам поручено разобраться в таинственном исчезновении 3-летнего Севы — сына столичного журналиста Козлова, который приехал в Поливаново на похороны матери. Малыш исчез во время поминок, а его няню нашли убитой…