Калугину ставят ультиматум: либо он забирает из полиции заявление о краже ноутбука, либо с ним расправляются люди Ганаева, любовника его бывшей жены. Но Денис не собирается идти на поводу у бандитов и отправляется к Филатовой. Тем временем давний враг Дарины — офицер УСБ Константин Котов — пытается надавить на нее. Он считает, что она украла крупную сумму денег, и начинает шантажировать ее арестом за превышение полномочий. Калугин замечает, что его наставница чем-то опечалена, и приглашает ее на свой спектакль.