Луговой отправляется в Прибалтику, где сталкивается со своим старым знакомым — Козыревым, ставшим членом банды, «потрошащей» подпольных предпринимателей — цеховиков. Петру удается откупиться крупной суммой. Он приезжает в Ленинград, встречается с Марианной и дарит ей дефицитную дубленку. Но его признание в любви не находит взаимности.