Кот внедрен в службу охраны кандидата в депутаты городской думы Худякова, который подозревается в связи с неизвестной преступной группой. У любовницы Худякова, актрисы Надежды, при взрыве погибает отец. Из случайно подслушанного разговора между Худяковым и его правой рукой Вороновым Надежда выясняет, кто причастен к смерти ее отца…