Очередной «пропажей», становится 10-летний мальчишка — сын влиятельного чиновника Белореченска. Жаров активизирует поиски. Он скептически относится к эзотерическим опытам Алёны, однако именно ей удается найти мальчика. Жаров обращает внимание на людей в черном, посещающих дома работников комбината и коробками раздающих водку в обмен на подпись в документах на недвижимость.