Из тюремного поезда сбегают двое заключенных — рецидивист Штырь и отморозок Рябой. Бандиты скрываются в лесу на болоте. Штырь собирается навестить своих родственников в Иванисовке. Зубов просит Дронова организовать ему встречу с Серьгой, который находится под следствием. В то же время в Иванисовку приезжают студенты-практиканты из леспроминститута и разбивают лагерь у реки под руководством лесника Курбатова. Студентам помогает местный парень Иван Штырев, который осенью собирается поступать в их институт.