Во время охоты в лесу Сивый видит, как какое-то лохматое существо скрывается в чаще. Бросившись за ним, он видит на земле странные следы — не ботинок и не босых ног. Первыми, кому он рассказывает об этом, становятся Зубов и его боевой товарищ Лыков. Лесник, конечно, ставит слова Сивого под сомнение, но берет все сказанное на заметку, потому что в Ольховке происходят события, которым не так-то просто найти логическое объяснение…