Эль переводят в Берлин, где она видится с Урицким и получает приказ достать чертежи новейшей подводной лодки. Яша обвиняет Эль в том, что она украла его жизнь. Эрмлера предупреждают о том, что за нужными ему чертежами охотятся советские агенты, и рекомендуют вычислить и избавиться от «конкурентов». Вскоре Отто, который успел увидеться с Феррари, арестовывают и начинают жестко допрашивать. Эль получает приказ скрыться, но просит дать ей несколько дней…