Павливкер добивается встречи с Мельником и договаривается с ним о переходе через границу, щедро заплатив за это похищенным когда-то золотом Инвалютторга. Горидзе убеждает Гангрену пойти на ограбление склада, где хранится груз опия. В результате все бандиты уничтожены милицией Петрово. В перестрелке погибают двое милиционеров — бывшие сотрудники ОВД Петрово Ефимов и Зубов.