В Петрово к Гангрене прибывает «пополнение»: больше десятка уголовников взамен ликвидированных во время «зачистки» — новая банда во главе с Цыганом. Козырев с Костиным следят за их встречей с Гангреной. Становится очевидно, что Цыган прибыл для подавления Алтая и Гангрены. После их показательной схватки и победы Алтая новичок вынужден подчиниться воле смотрящего.