Чалый узнает об аресте Козырева и устраивает так, чтобы в тюрьме его больше не трогали. Зозуля опекает Серёжу и продолжает расследование Козырева. Тайный бордель Павливкера начинают посещать первые высокопоставленные клиенты — председатель обкома Лычков и его коллега Супьянов. Их свидания записывают и фотографируют.