Полковник Павливкер посвящает своего соратника Гангрену в часть хитроумного плана: сместить с позиции «смотрящего» Чалого. Одновременно он организует свой секретный объект — подпольный бордель. Чалый по своим каналам пытается найти правду в деле об убийстве Кошкина. Козырев с помощью Зозули выходит на след московских сынков-мажоров . Он выясняет, что отец одного из них, Уланский, — влиятельный чиновник из окружения Кагановича и Маленкова. Козырев передает Берии компромат на родителей преступников…