МГБ разработало секретную операцию. По плану министерства в Петрово отправился шулер Фартовый и прямо на станции разделался с двумя известными бандитами из Тамбова. Тем временем Козырев на улице столкнулся с Шумиловой – бывшей подругой Разгуляя. По чистой случайности они обменялись одинаковыми вещмешками. Обнаружив ошибку, Козырев бросился на поиски женщины.