Устроившись в милицию, Козырев сразу же включается в работу: проводит задержание, восстанавливает картину убийства милиционера. Начальство узнает, что один из прежних друзей Козырева – Чалый – возглавляет местную преступную группировку, но смотрит на это сквозь пальцы. Кроме неприятностей на работе, не ладится и личная жизнь: Юрию даже жить негде. На помощь приходит школьный товарищ Кошкин, работающий сторожем на складе…