Фёдор, получив взбучку от начальника, признается Табанину, что находится под колпаком у майора КГБ Круглова и что на пистолете, из которого был застрелен афганец Володя, — его отпечатки. Участковый обещает помочь стажеру из этого выпутаться, но вскоре у него самого начинаются нешуточные проблемы с КГБ. Иностранец Стив, избитый и ограбленный новыми «партнерами», просит о помощи фарцовщика Андрея…