Оперативники получают сведения о внезапной смерти Царькова. Петрова из своих источников узнает о серии заказных убийствах за рубежом, в делах которых фигурировали яды и некий таинственный агент. Ермилову предлагают стать «подсадной уткой», чтобы поймать преступников. Иван разоблачает Молчунова, и тот признается, что хотел убить Ермилова, укравшего у него научные разработки. Он умирает на глазах у Королёва от туберкулеза, однако его план уже в действии – машина Ермилова отравлена…